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    MSCI扩容为何会成为刷屏级事件? 一文带你了解暗藏的投资机密!

    2019-05-16 16:33 金融界基金

      MSCI扩容为何会成为刷屏级事件? 一文带你了解暗藏的投资机密!

      近来的大A股把不少投资者“吓懵”了。

      受外围不确定因素的影响,4月底至今,A股经历了较大幅度的短期波动,本以为上证综指可以轻松站上3200点,谁知道转头重新回到2900点转圈圈。

      值此2900点的迷茫时刻,我大A股传来了重磅利?#33579;?#20320;且先听听!

      ?#26412;?#26102;间5月14日凌晨,国际知名指数编制公司MSCI(Morgan Stanley Capital International)宣布,将把现有A股的纳入因子提高一倍,即从5%提高至10%。26只中国A股股票(包含18只创业板股票)将加入MSCI中国指数。

      此次MSCI扩容为何会成为刷屏级事件?

      接下来,笔者就带你近距离感受下它的影响力!

      与以往相比,本次扩容有何不同?

      本次扩容最大的边?#26102;?#21270;在于MSCI首?#25991;?#20837;创业板个股。新纳入的26只股票中18只来?#28304;?#19994;板,这是A股创业板公司首次入摩。

      这一次扩容预计会带来多少资金流入?

      依据MSCI在3月1日公告的计划,5月份A股纳入比例首批从5%提高到10%。审议结果将于5月28日收盘后生效。在2019年5月、8月和11月,MSCI计划分三步将纳入因子从5%扩大到20%。

      

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      据中信建投(22.17 -0.85%,诊股)证券数据显示,按照当前方案,MSCI本次扩大纳入将带来增量资金172.7亿美元(约?#20808;?#27665;币1,156亿元),8月也会有同量的增量资金流入,在11月将带来增量资金308.8亿美元(约?#20808;?#27665;币2,067亿元),合计带来增量资金654.2亿美元(约?#20808;?#27665;币4,379.3亿元)。(中信建投证券,2019-3-1)

      

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      此?#25991;?#20837;之后,将会对A股市场带来什么影响?

      据华创证券研报分析,从经验看,MSCI 纳入或扩容对股市短期内有提振的效果,但是提振效果随着纳入因子比例的提高而削弱。

      目前A股纳入MSCI共经历了两个阶段:2018年6月1日,MSCI首?#25991;?#20837;因子为2.5%;2018年9月1日,A股纳入因子提升至5%。

      从股市走势来看,MSCI扩容后的一个月内A股有所上涨,但提振作用随纳入比例提高而削弱。数据来看,首?#25991;?#20837;上证综指一周内下跌-0.26%,一个月内上涨7.41%;首次扩容一周内下跌-0.84%,一个月内上涨3.53%。

      从资金流入来看,A股纳入MSCI增加了?#38498;?#22806;资金的吸引力,但是随着纳入比例的提高,利好消息逐渐被市场消化,?#38498;?#22806;资金的吸引力也有所下降。从数据来看,首?#25991;?#20837;一周内北上资金净流入74.88亿元,一个月内净流入151.39亿元;首次扩容一周内北上资金净流入-8.55亿元,一个月内净流入113.12亿元。 (华创证券,2019-2-17)

      

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      海通证券(12.57 -0.55%,诊股)姜超则表示,股市方面,外资已经成为市场重要的配置力量,逐步改变市场结构?#22836;?#26684;。作为近?#25913;?#37325;要的增量资金,外资对消费和金融板块的偏好影响着近两年A股相关行业的股价表现。

      同时,境外投资者的风险偏好更容?#36164;?#21040;全球主要大盘走势的影响,而外资流动会对A股走势产生扰动,进而增加内外市场联动性。

      对普通投资者来说,如何在其中寻?#19968;?#20250;?

      从本次MSCI扩容来看,新增的创业板个股和?#20449;?#32929;将使新股票池市值分布边际向?#34892;?#30424;倾?#20445;?#20307;现出MSCI对于优质成长股的关注。

      具体到投资方面,东兴证券(12.12 -0.16%,诊股)认为,根据MSCI扩容权重和结构的变化,投资主线分为两条:

      一是纳入因子从5%逐级上调至20%,权重基数大的板块在总量方面明显受益,预计银行、非银、食品饮?#29616;?#30340;优质资产将?#20013;?#33719;得稳健的外资流入。

      二是股票池的结构性扩容:新增的创业板,?#20449;?#32929;使得新股票池市值分布边际上向?#34892;?#30424;倾?#20445;?#34892;?#21040;?#26500;出现明显变化,明显正增长的行业为医药生物、国防军工、通信、有色金属、电子。(东兴证券,2019-4-22)

      好啦,关于本次“MSCI扩容”的威力,现在心里头有数了吧?外资的动向要记得关注哦,他们在很大程度上影响着市场的风格呢。

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